Vzhledem k tomu, že výroba elektrických vozidel stále roste, roste i související poptávka po elektrické oceli používané v elektromotorech.
Dodavatelé průmyslových a komerčních motorů čelí velké výzvě. Historicky dodavatelé jako ABB, WEG, Siemens a Nidec snadno dodávali kritické suroviny používané při výrobě jejich motorů. Samozřejmě dochází k mnoha přerušením dodávek po celou dobu existence trhu, ale jen zřídka se to rozvine v dlouhodobý problém. Začínáme však pozorovat výpadky dodávek, které by mohly ohrozit výrobní kapacitu dodavatelů automobilů na další roky. Elektroocel se ve velkém množství používá při výrobě elektromotorů. Tento materiál hraje klíčovou roli při vytváření elektromagnetického pole používaného k roztočení rotoru. Bez elektromagnetických vlastností spojených s touto feroslitinou by se výkon motoru značně snížil. Historicky byly motory pro komerční a průmyslové aplikace hlavní zákaznickou základnou dodavatelů elektrooceli, takže dodavatelé motorů neměli problém zajistit prioritní zásobovací linky. S příchodem elektrických vozidel se však podíl komerčních a průmyslových dodavatelů elektromotorů dostal do ohrožení ze strany automobilového průmyslu. Vzhledem k tomu, že výroba elektrických vozidel stále roste, roste i související poptávka po elektrické oceli používané v elektromotorech. V důsledku toho stále více slábne vyjednávací síla mezi komerčními/průmyslovými dodavateli motorů a jejich dodavateli oceli. Jak bude tento trend pokračovat, ovlivní to schopnost dodavatelů poskytovat elektroocel potřebnou pro výrobu, což povede k delším dodacím lhůtám a vyšším cenám pro zákazníky.
Procesy, které probíhají po vzniku surové oceli, určují, pro jaké účely lze materiál použít. Jeden takový proces se nazývá „válcování za studena“ a vyrábí to, co je známo jako „ocel válcovaná za studena“ – typ používaný pro elektrotechnickou ocel. Ocel válcovaná za studena tvoří relativně malé procento celkové poptávky po oceli a tento proces je notoricky kapitálově náročný. Růst výrobní kapacity je proto pomalý. V posledních 1-2 letech jsme byli svědky růstu cen oceli válcované za studena na historickou úroveň. Federální rezervní systém sleduje celosvětové ceny oceli válcované za studena. Jak ukazuje níže uvedený graf, cena této položky vzrostla o více než 400 % oproti její ceně v lednu 2016. Data odrážejí dynamiku cen oceli válcované za studena ve srovnání s cenami v lednu 2016. Zdroj: Federal Reserve Bank ze St. Louis. Krátkodobý nabídkový šok spojený s COVID je jedním z důvodů růstu cen oceli válcované za studena. Faktorem ovlivňujícím ceny však byla a bude zvýšená poptávka po elektromobilech v automobilovém průmyslu. Při výrobě elektromotorů může elektroocel tvořit 20 % nákladů na materiál. Není proto divu, že průměrná prodejní cena elektromotorů vzrostla o 35–40 % ve srovnání s lednem 2020. V současné době se dotazujeme komerčních a průmyslových dodavatelů motorů na novou verzi trhu s nízkonapěťovými střídavými motory. V našem výzkumu jsme slyšeli četné zprávy, že dodavatelé mají potíže s dodávkami elektrooceli kvůli tomu, že preferují zákazníky z automobilového průmyslu, kteří zadávají velké objednávky. Poprvé jsme o něm slyšeli v polovině roku 2021 a počet odkazů na něj v rozhovorech s dodavateli je na vzestupu.
Počet vozidel využívajících elektromotory v převodovce je stále relativně malý ve srovnání s vozidly využívajícími klasické spalovací motory. Ambice velkých automobilek však naznačují, že se bilance během příští dekády rychle posune. Otázkou tedy je, jak velká je poptávka v automobilovém průmyslu a v jakém časovém horizontu? Abychom odpověděli na první část otázky, vezměme si příklad tří největších světových výrobců automobilů: Toyota, Volkswagen a Honda. Dohromady tvoří 20–25 % celosvětového automobilového trhu, pokud jde o zásilky. Jen tito tři výrobci vyrobí v roce 2021 21,2 milionu vozidel. To znamená, že do roku 2021 bude vyrobeno kolem 85 milionů vozidel. Pro zjednodušení předpokládejme, že poměr mezi počtem motorů využívajících elektroocel a prodejem elektromobilů je 1:1. Pokud by pouze 23,5 % z odhadovaných 85 milionů vyrobených vozidel bylo elektrických, počet motorů potřebných k podpoře tohoto objemu by překročil 19,2 milionu nízkonapěťových střídavých indukčních motorů prodaných v roce 2021 pro komerční a průmyslové aplikace.
Trend směrem k elektrickým vozidlům je nevyhnutelný, ale určit tempo přijetí může být skličující úkol. Jasné však je, že automobilky jako General Motors se zavázaly k plné elektrifikaci do roku 2035 v roce 2021, čímž posouvají trh s elektrickými vozidly do nové fáze. V rámci Interact Analysis sledujeme výrobu lithium-iontových baterií používaných v elektrických vozidlech jako součást našeho probíhajícího výzkumu trhu s bateriemi. Tuto řadu lze použít jako ukazatel rychlosti výroby elektrických vozidel. Tuto kolekci představujeme níže, stejně jako dříve zobrazenou kolekci oceli válcované za studena. Jejich spojení pomáhá demonstrovat vztah mezi nárůstem výroby elektrických vozidel a cenami elektrické oceli. Údaje představují výkon ve srovnání s hodnotami roku 2016. Zdroj: Interact Analysis, Federal Reserve Bank of St. Louis. Šedá čára představuje dodávku lithium-iontových baterií pro elektromobily. Toto je hodnota indexu a hodnota z roku 2016 představuje 100 %. Modrá čára představuje ceny oceli válcované za studena, opět prezentované jako hodnota indexu, s cenami v roce 2016 na 100 %. Zobrazujeme také naši předpověď napájení baterie EV znázorněnou tečkovanými šedými pruhy. Brzy si všimnete prudkého nárůstu dodávek baterií mezi roky 2021 a 2022, přičemž dodávky jsou téměř 10krát vyšší než v roce 2016. Kromě toho můžete ve stejném období zaznamenat také nárůst cen oceli válcované za studena. Naše očekávání ohledně tempa výroby elektromobilů znázorňuje tečkovaná šedá čára. Očekáváme, že mezera mezi nabídkou a poptávkou po elektrooceli se v příštích pěti letech prohloubí, protože růst kapacity zaostává za nárůstem poptávky po této komoditě v odvětví elektromobilů. V konečném důsledku to povede k nedostatku dodávek, který se projeví delšími dodacími lhůtami a vyššími cenami aut.
Řešení tohoto problému je v rukou dodavatelů oceli. Nakonec je potřeba vyrobit více elektrooceli, aby se odstranila mezera mezi nabídkou a poptávkou. Očekáváme, že k tomu dojde, i když pomalu. Jak se s tím ocelářský průmysl potýká, očekáváme, že dodavatelé pro automobilový průmysl, kteří jsou více vertikálně integrováni do svého dodavatelského řetězce (zejména dodávky oceli), začnou zvyšovat svůj podíl prostřednictvím kratších dodacích lhůt a nižších cen. nezbytné pro jejich výrobu. Dodavatelé motorů na to po léta hledí jako na budoucí trend. Nyní můžeme s jistotou říci, že tento trend oficiálně začal.
Blake Griffin je odborníkem na automatizační systémy, průmyslovou digitalizaci a elektrifikaci terénních vozidel. Od nástupu do Interact Analysis v roce 2017 psal podrobné zprávy o trzích nízkonapěťových střídavých motorů, prediktivní údržby a mobilní hydrauliky.
Čas odeslání: srpen-08-2022